Meu contador: quem entra na área, o acesso do contador, documentos, mensagens e Sintegra
Meu contador é a área, dentro do seu próprio sistema, onde a sua empresa troca documentos e mensagens com o escritório de contabilidade. Ela fica no menu do seu nome, no canto superior direito. O que está aqui é o lado da SUA empresa: quem trabalha no escritório usa a Área da Contabilidade, que tem lista de permissões própria.
1. Duas recusas que vêm ANTES de qualquer permissão.
- Só o usuário administrador abre Meu contador pelo ERP. Para os demais aparece "Somente o usuário administrador tem acesso a esta área!". O link fica visível para todo mundo no menu do usuário — por isso o funcionário clica, toma a recusa e acha que é permissão. Não é: não existe caixa que libere essa entrada.
- A empresa precisa estar conectada a uma contabilidade. Sem o convite aceito, aparece "Não é possível acessar esta área, envie o convite para sua contabilidade!" ou "Sua empresa não está vinculada a uma contabilidade!", e o sistema leva você para Configurações › Acesso.
2. Onde ficam as caixas deste módulo. Elas só aparecem na tela de permissões aberta DE DENTRO de Meu contador, em Configurações › Usuários, no cadeado da linha do funcionário. Se você abrir a tela de permissões pelo ERP, esses blocos não aparecem.
3. Quem tem a permissão. O funcionário herda o que o grupo dele tem, e você ajusta por cima, pessoa a pessoa, no cadeado. Para mexer no grupo inteiro, use o botão Grupos de usuários dessa mesma tela. O usuário master não tem tela de permissões: o cadeado dele só mostra "Usuário master não pode ser alterado!".
4. O acesso DO SEU CONTADOR não sai do cadeado. Em Meu contador › Configurações › Acesso, no cartão Acesso ao sistema, existe a caixa "Permite que o contador acesse o meu sistema" e, logo abaixo, o campo "Utilizar as mesmas permissões de". Você escolhe um usuário da sua empresa e o contador passa a enxergar o que aquele usuário enxerga; depois clique em Atualizar permissão. Se o contador está sem ver alguma tela, é a permissão desse usuário escolhido que precisa mudar — ou escolha outro usuário.
5. Os blocos da tela, pelo nome que aparece nela:
- Documentos — Pessoal, Administrativo, Contábeis, Registros de empresas e Fiscais. Cada um com as mesmas cinco caixas: Listar, Visualizar, Enviar mensagem, Deletar e Baixar documento.
- Lançamentos — Movimentações financeiras.
- Sintegra — Conversão CFOP's (Listar, Visualizar, Adicionar, Editar, Deletar).
- Notas fiscais — Notas de produtos, Notas de serviços, Notas do consumidor.
- Mensagens — Listar, Visualizar, Enviar mensagem, Deletar.
- Configurações — Usuários.
6. As que mais geram chamado:
- Os nomes da lista de permissões não batem com os do menu. No menu de Meu contador os departamentos aparecem como Departamento pessoal, Administrativo, Departamento fiscal, Departamento contábil e Registro de empresas; na lista de permissões estão como Pessoal, Administrativo, Fiscais, Contábeis e Registros de empresas. Quem procura "Departamento fiscal" no cadeado não acha: ali está escrito Fiscais.
- Listar é o que faz o departamento aparecer. Cada departamento é independente: liberar um não libera os outros — e esse é o engano mais comum.
- Enviar mensagem é a caixa que libera mandar documento e mensagem para o escritório, em cada departamento e no bloco Mensagens. Quem procura uma caixa chamada "Enviar arquivo" não acha.
- Não existe caixa para "Exportar sintegra". O item de menu está em Sintegra e não é controlado por permissão nenhuma. Só Conversão CFOP's tem caixas.
- Movimentações financeiras e as três de Notas fiscais são blocos emprestados do Financeiro e do Fiscal: cada caixa faz ali o mesmo que faz lá.