Loja Virtual: situações de venda — criar, editar, reordenar, excluir e as automações

As situações de venda da Loja Virtual ficam em Configurações › Situações de vendas, dentro da área da loja.

A LISTA É SUA
A tela tem adicionar, editar, reordenar e excluir. A ordem que você define é a ordem em que elas aparecem, e situação nova entra no fim da lista. Cada uma tem nome e cor.

QUANDO A EXCLUSÃO É RECUSADA
Só em dois casos: já existe venda usando a situação — e aí o aviso diz quantas vendas estão vinculadas — ou ela é a situação que o site usa para o pedido aguardando pagamento. Fora esses dois, a exclusão vale.

AS DUAS AUTOMAÇÕES DE CADA SITUAÇÃO
Ao editar uma situação, dois campos decidem o que acontece quando um pedido chega nela:

GERAR NF-E — três opções: Não gerar NF-e, Gerar NF-e sem emitir, ou Gerar e emitir NF-e.

COBRANÇA POR E-MAIL — três opções: Não enviar e-mail, Enviar impressão PDF, ou Enviar link cobrança.

É aqui que se responde "por que a nota saiu sozinha?" e "por que o cliente recebeu (ou não recebeu) a cobrança?". Quase sempre a resposta está na automação da situação por onde o pedido passou, e não em um envio manual que alguém fez ou deixou de fazer.

CUIDADO AO LIGAR A NOTA
Escolher Gerar e emitir NF-e numa situação pela qual todo pedido passa faz o sistema emitir nota para todo pedido que chegar ali — inclusive os que ainda podem ser cancelados. Ligue na situação que representa o pedido realmente fechado.

O QUE A MARCAÇÃO DE PADRÃO SEGURA
Algumas situações ficam marcadas para o site trabalhar sozinho, e o que o sistema lê é a marcação, nunca o nome que você deu. Há marcação para o pedido aguardando pagamento, para o pagamento confirmado, para o pedido enviado, para o entregue e para o cancelado. É a marcação que decide para onde o pedido vai sozinho e qual e-mail automático sai a cada troca de situação — esse mecanismo está na fonte 1695.

Um detalhe que derruba tudo de uma vez: quando você ADICIONA uma situação já marcada como padrão do site, o sistema retira a marcação de todas as outras situações de venda da loja daquela empresa. De todas, não só da que tinha a mesma marcação. As automações ficam sem destino e os pedidos param de andar sozinhos. Se é esse o sintoma, comece por aqui: abra a lista e veja quais situações ainda estão marcadas.

A ROTINA DIÁRIA DE CANCELAMENTO
Uma vez por dia, loja por loja, o sistema procura o pedido do site que ainda está na situação marcada como aguardando pagamento e cujo recebimento completou exatamente sete dias de vencido sem baixa. Ele troca a situação desse pedido e manda o e-mail de pedido cancelado ao comprador.

Dois avisos. A rotina pega o pedido no dia exato dos sete dias: pedido que passou disso não é recolhido depois. E a situação para onde ela leva o pedido pode não ser a que você chama de cancelada — há uma inconsistência conferida no código, e o detalhe, com as consequências, está na fonte 1687. Se o cliente reclama de pedido que cancelou sozinho e foi parar numa situação estranha, é isso.

NÃO CONFUNDA COM AS SITUAÇÕES DO ERP
As situações de venda do ERP ficam em Vendas › Opções auxiliares › Situações. São telas diferentes, para fluxos diferentes: mexer numa não mexe na outra.