Assinatura Digital: contatos e signatários
O signatário é um CONTATO cadastrado dentro do aplicativo de Assinatura Digital, com nome, e-mail, CPF e telefone.
Uma distinção importante: essa base é separada do cadastro de clientes do ERP. Cliente do ERP não vira signatário automaticamente — o contato da assinatura é cadastrado aqui. É por isso que às vezes o cliente existe no sistema e não aparece na hora de escolher quem assina.
Para que serve cada campo:
- E-MAIL — é por onde o link viaja. É o campo mais crítico; errado, nada funciona;
- TELEFONE — necessário para enviar por WhatsApp ou SMS. Sem ele, sobra só o e-mail;
- CPF — exigido quando o documento pede validação de identidade do signatário;
- NOME — identifica quem assinou no documento final.
NÃO PRECISA CADASTRAR ANTES: A OPÇÃO "CADASTRAR CONTATOS"
No cadastro do documento existe uma caixa de seleção chamada CADASTRAR CONTATOS. Marcando-a, os signatários que você informou e que ainda não existiam na lista são adicionados aos contatos automaticamente.
É o atalho para quem está começando: você monta o primeiro documento e já sai com a agenda formada. Sem marcar, aquela pessoa assina normalmente, mas você vai digitar os dados dela de novo no próximo documento.
Cuidados que evitam chamado:
- ANTES DE CADASTRAR, PROCURE. Contato duplicado gera dois convites para a mesma pessoa, e ela assina um e ignora o outro — aí o documento nunca completa. Vale principalmente com a opção de cadastrar contatos ligada: e-mail digitado diferente vira contato novo;
- corrigir o e-mail de um contato não reenvia os documentos já enviados. Depois de corrigir, reenvie o link;
- um documento pode ter vários signatários, e cada um caminha no seu ritmo.
Excluir um contato é irreversível. Se ele já participou de documentos, avalie o efeito no histórico antes.
RELATÓRIO DE CONTATOS
Há um relatório que lista os contatos cadastrados, com filtro por loja, por nome e por data de cadastro. É o caminho para conferir duplicidades e para exportar a sua lista.
Existe também a Área do Assinante, um espaço onde o signatário acessa e vê os documentos dele — útil para quem assina com frequência, como um cliente recorrente.